從(cong)鋁(lv)(lv)產(chan)品應(ying)(ying)用(yong)(yong)推廣的(de)(de)角度而言(yan)，需求替代從(cong)本質上而言(yan)也是(shi)鋁(lv)(lv)應(ying)(ying)用(yong)(yong)拓(tuo)展的(de)(de)主要(yao)方(fang)向之(zhi)一，無論是(shi)汽車(che)輕量化、還是(shi)鋁(lv)(lv)用(yong)(yong)家居應(ying)(ying)用(yong)(yong)范(fan)圍的(de)(de)不斷延伸等(deng)等(deng)均是(shi)如此，從(cong)上半年鋁(lv)(lv)行業消費熱點來看，同樣(yang)有著較為明顯的(de)(de)需求替代現象。從(cong)具體細分(fen)領域而言(yan)，我們既能看到(dao)堅(jian)美鋁(lv)(lv)業扶貧過(guo)程(cheng)中的(de)(de)鋁(lv)(lv)制(zhi)護欄，也能看到(dao)疫情(qing)影響下商用(yong)(yong)車(che)輕量化領域的(de)(de)快速交付等(deng)等(deng)。

一、鋁合金廂式物(wu)流(liu)車(che)交付數量(liang)快(kuai)速提升(sheng)

2020年突(tu)如其來的(de)疫情，打破了(le)我們原(yuan)有的(de)生活節奏，鋁行(xing)(xing)業(ye)(ye)人士在感(gan)受行(xing)(xing)業(ye)(ye)大(da)幅波動的(de)同時(shi)，居家(jia)辦(ban)公(gong)、隔(ge)離(li)、外(wai)出活動的(de)降(jiang)低等等均在很大(da)程度上推動了(le)城市物流、快遞等行(xing)(xing)業(ye)(ye)的(de)快速增(zeng)長。

1、全國快遞業務完成量依然維持(chi)較高增幅

國家(jia)郵政局相關數據顯(xian)(xian)示(shi)，2020年(nian)6月(yue)全國快遞服務企業業務完成量74.7億件(jian)，同比增(zeng)(zeng)長36.8%；上(shang)半年(nian)累計完成338.8億件(jian)，同比增(zeng)(zeng)長22.1%。從近幾年(nian)情況來(lai)看，2017年(nian)以來(lai)隨著(zhu)市(shi)場規模的(de)攀升，全國快遞業務完成量增(zeng)(zeng)幅(fu)從前(qian)期的(de)50%左(zuo)右的(de)水(shui)(shui)平回落至25-28%左(zuo)右的(de)水(shui)(shui)平，整(zheng)(zheng)體增(zeng)(zeng)幅(fu)呈小幅(fu)回落態勢。雖然2020年(nian)上(shang)半年(nian)增(zeng)(zeng)幅(fu)降至22.1%，但從4月(yue)以來(lai)整(zheng)(zheng)體表現情況來(lai)看，全國快遞服務企業業務完成量增(zeng)(zeng)幅(fu)分(fen)別(bie)為(wei)23%、32.1%、41.1%和(he)36.8%，依然較為(wei)明顯(xian)(xian)的(de)增(zeng)(zeng)幅(fu)。

2、鋁合金廂(xiang)式物(wu)流車交付量(liang)呈現明(ming)顯增(zeng)長態勢

在全國快遞業(ye)(ye)務維持較快增長的(de)同時，作(zuo)為節油性能頗佳(jia)的(de)鋁合金(jin)廂式(shi)(shi)車慢慢得(de)到物流企(qi)(qi)業(ye)(ye)的(de)青睞(lai)，從(cong)上半(ban)年國內(nei)部分鋁加工企(qi)(qi)業(ye)(ye)相(xiang)關指標(biao)看，鋁合金(jin)廂式(shi)(shi)車的(de)普(pu)及(ji)度得(de)以(yi)明顯提升。

相(xiang)關資(zi)料顯(xian)(xian)示，鋁制(zhi)車(che)廂能夠降低車(che)身重(zhong)量(liang)(liang)的(de)35%至40%，這(zhe)也(ye)意味著(zhu)在(zai)同等(deng)重(zhong)要(yao)運輸條件(jian)下(xia)每次(ci)運送量(liang)(liang)可(ke)比全(quan)鋼結構半掛車(che)多(duo)拉運40%左(zuo)右的(de)貨(huo)物，空載運行也(ye)將大(da)大(da)節省(sheng)油耗。部分(fen)物流(liu)公(gong)司測算(suan)數據顯(xian)(xian)示，以(yi)全(quan)年(nian)運營15萬公(gong)里計算(suan)，鋁合金車(che)廂在(zai)行駛中利用其輕量(liang)(liang)化優勢可(ke)多(duo)創效(xiao)益(yi)15萬元(yuan)~18萬元(yuan)。雖說一次(ci)性購車(che)費用相(xiang)對鋼制(zhi)掛車(che)要(yao)高約40%左(zuo)右，但整(zheng)體算(suan)下(xia)來(lai)，投資(zi)與效(xiao)益(yi)比依(yi)然(ran)較為明顯(xian)(xian)。

從部分(fen)鋁(lv)加工(gong)企業(ye)公布的相(xiang)關資料看，山東(dong)某(mou)鋁(lv)型(xing)材(cai)企業(ye)自2020年(nian)以(yi)來，公司(si)(si)汽車(che)輕量化型(xing)材(cai)供(gong)應就已(yi)進入“訂(ding)(ding)單(dan)足、生產忙”的市場新局面，2020年(nian)1月上旬公司(si)(si)獨家承接永昌物(wu)流(liu)集團首(shou)批4000萬元(yuan)鋁(lv)合金廂車(che)訂(ding)(ding)單(dan)，中(zhong)旬又(you)中(zhong)標國內(nei)知(zhi)名快遞公司(si)(si)近億(yi)元(yuan)訂(ding)(ding)單(dan)。2020年(nian)該公司(si)(si)可以(yi)說在汽車(che)輕量化領域全面發(fa)力，成功接下(xia)高端無粗晶鍛打棒(bang)材(cai)、車(che)用開關鉸鏈、國內(nei)知(zhi)名新能源汽車(che)等多個(ge)新項目訂(ding)(ding)單(dan)，在二季度(du)尚未過半的情(qing)況下(xia)，公司(si)(si)第三季度(du)在手訂(ding)(ding)單(dan)已(yi)基本飽(bao)和。

福建某鋁(lv)加工(gong)企業(ye)，2019年四季度(du)就在(zai)趕制2600臺（套）集裝箱式物流(liu)(liu)運輸車(che)訂(ding)單；陰歷春節后，為助(zhu)力防疫物資運輸，公司(si)正(zheng)月(yue)初七當日向中(zhong)通(tong)快遞交付物流(liu)(liu)車(che)廂69臺，截止1月(yue)31日，鼠年春節后累(lei)計交付物流(liu)(liu)車(che)廂超百臺。最新資料顯示(shi)，公司(si)上半年產銷量較去年同期實現翻(fan)番，2020年公司(si)有望(wang)奪得中(zhong)國(guo)鋁(lv)合金快遞快運物流(liu)(liu)車(che)細(xi)分市場的單項冠軍。

或許正是(shi)看到鋁合(he)(he)金車(che)廂在物流領域的(de)市(shi)場空間，2020年6月9日(ri)，由(you)南南鋁集團研發制(zhi)造(zao)的(de)燃油車(che)用(yong)5.5T鋁合(he)(he)金車(che)廂順(shun)利量產(chan)(chan)下線(xian)，月均產(chan)(chan)量約2000余(yu)臺。目(mu)前公司(si)已經(jing)得到東風、比亞迪公司(si)等大型企(qi)業合(he)(he)作(zuo)商的(de)高度認可，現已批量生產(chan)(chan)，與江鈴、上汽、玉(yu)柴等公司(si)的(de)合(he)(he)作(zuo)正處于產(chan)(chan)品導入期，預(yu)計(ji)在不(bu)久的(de)將來，將實現全面供貨。

以此來看，全國快遞(di)業(ye)(ye)務的(de)快速增長以及物(wu)流(liu)運輸市(shi)(shi)場(chang)龐大的(de)市(shi)(shi)場(chang)需(xu)求(qiu)(qiu)，推動快遞(di)、物(wu)流(liu)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)從成本端(duan)擴大鋁(lv)合金車廂使用量，福建某鋁(lv)加(jia)工企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)2600多臺鋁(lv)合金車廂市(shi)(shi)場(chang)訂單(dan)凸顯出物(wu)流(liu)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)的(de)趨(qu)勢性需(xu)求(qiu)(qiu)，而山(shan)東某鋁(lv)加(jia)工企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)提前(qian)的(de)三季度(du)訂單(dan)飽和度(du)更是(shi)與當時國內汽車市(shi)(shi)場(chang)需(xu)求(qiu)(qiu)形成鮮明對比。

二(er)、規模化(hua)循(xun)環經濟養殖催生豬棚豬圈新需(xu)求(qiu)

1、規模化循環經濟養殖漸成趨勢

2019年“豬通脹”讓規(gui)模化(hua)養殖企業(ye)看到了巨大的(de)市場(chang)空間，幾(ji)十萬頭(tou)、幾(ji)百萬頭(tou)，甚至千(qian)萬頭(tou)的(de)養殖投資計劃紛紛躍出紙面，而(er)伴隨著規(gui)模化(hua)養殖基(ji)地同時落地的(de)常(chang)常(chang)還有(you)屠宰、深加工、冷鏈物流、生物飼料(liao)廠、有(you)機肥加工廠等等項目(mu)，環(huan)保因素(su)推(tui)動(dong)下(xia)循環(huan)經(jing)濟概(gai)念(nian)同樣明顯，這對于循環(huan)經(jing)濟效(xiao)益明顯的(de)鋁制品行業(ye)而(er)言同樣意味著新增細(xi)分(fen)需(xu)求的(de)又一次開啟(qi)。

從近期(qi)簡單(dan)的新(xin)聞事件中，我(wo)們(men)不難(nan)看出這種(zhong)規模化(hua)循環經濟養(yang)殖(zhi)催(cui)生的新(xin)增投資需求(qiu)。

2020年7月14日，東方希望(wang)集團與(yu)山西長治市簽署50萬頭現代化(hua)生豬養(yang)殖(zhi)產(chan)業鏈(lian)項目投資協(xie)議，并配(pei)套(tao)建設生物(wu)飼料廠、有機肥加工(gong)廠。

2020年6月12日，東方(fang)希望集團兩(liang)個100萬頭(tou)現(xian)代化生豬養殖(zhi)全產業(ye)(ye)鏈(lian)項目開(kai)工(gong)儀式分別在甘肅省(sheng)慶陽市正寧縣、寧縣舉(ju)行。項目同步配套40萬噸(dun)飼料廠(chang)、有(you)機肥廠(chang)，打(da)造集種植(zhi)、養殖(zhi)、屠宰、深加工(gong)、冷鏈(lian)物流(liu)等項目為一體(ti)的(de)(de)現(xian)代、高效、環保(bao)、健康的(de)(de)農業(ye)(ye)產業(ye)(ye)示范基地。

2020年6月，東方希望集團與重慶豐都縣(xian)簽(qian)訂(ding)現代化生豬養殖(zhi)全產業鏈(lian)項目投資協議，總投資20億元人(ren)民幣(bi)，養殖(zhi)3萬頭種豬，年存欄30萬頭育肥(fei)豬，并同(tong)步配套(tao)建設生物有(you)機(ji)肥(fei)廠。

2020年4月，河南(nan)牧原股份對外表示已(yi)全(quan)面加快(kuai)新建(jian)項目建(jian)設(she)，全(quan)國共計開工278個(ge)項目，新增生豬(zhu)產(chan)能1500萬(wan)(wan)頭，其中(zhong)河南(nan)省內新建(jian)88個(ge)項目，新增生豬(zhu)產(chan)能600萬(wan)(wan)頭。據介紹，牧原股份研發了(le)(le)具有防病(bing)防臭防非瘟功能的“三防豬(zhu)舍(she)”，實(shi)現了(le)(le)對豬(zhu)舍(she)空氣(qi)的有效管控，預防疫病(bing)的發生。

2、帶動豬圈、豬棚等(deng)細分(fen)領域新增鋁需求

雖然從規模化(hua)養殖企業公布的項(xiang)目情(qing)況(kuang)(kuang)(kuang)我(wo)們尚難了解鋁(lv)相關產(chan)(chan)品的應用情(qing)況(kuang)(kuang)(kuang)，但從阿拉(la)丁（ALD）近期持續調(diao)研跟蹤情(qing)況(kuang)(kuang)(kuang)來看，隨著一季(ji)度(du)國(guo)內鋁(lv)價格(ge)的大(da)幅度(du)下滑(hua)，以鋁(lv)制(zhi)作(zuo)的豬圈、豬棚等產(chan)(chan)品，使(shi)得規模化(hua)循環經濟養殖企業的投資成本和(he)前期規劃相比更經濟。

且(qie)從部分鋁(lv)加工企業反饋情況看，隨著(zhu)(zhu)部分規模(mo)化養(yang)殖企業新(xin)建項目(mu)的持(chi)續推(tui)進，公司目(mu)前由此帶(dai)動的新(xin)增鋁(lv)需(xu)求月均量約在4000-5000噸左右(you)的水平(ping)，且(qie)從其下游終端(duan)用戶新(xin)建項目(mu)推(tui)進情況來(lai)(lai)看，二(er)季度(du)以來(lai)(lai)的這種新(xin)增需(xu)求依然維持(chi)著(zhu)(zhu)較為良(liang)性的發展。

內(nei)蒙(meng)古某優質(zhi)種豬(zhu)養殖(zhi)基地

內蒙古某優質種豬(zhu)養殖基(ji)地(di)

三、替代性需求猶看成(cheng)本投資性支出(chu)

相(xiang)比于規模化(hua)循環經濟養殖催生的新(xin)增用(yong)(yong)鋁(lv)需求，其它部分領域(yu)的新(xin)增用(yong)(yong)鋁(lv)需求如果拋開(kai)當地鋁(lv)加工企業的規模性影響，其市場應用(yong)(yong)的推廣依然離(li)不(bu)開(kai)成(cheng)本端的比較(jiao)優勢(shi)。當然從城(cheng)市美(mei)觀(guan)的角(jiao)度而言(yan)，以鋁(lv)合金天橋為代表的城(cheng)市新(xin)增用(yong)(yong)鋁(lv)需求漸成(cheng)城(cheng)市景觀(guan)要素之(zhi)一。

雖然(ran)國內第一(yi)座鋁(lv)(lv)合(he)金結構橋(qiao)(qiao)梁2007年(nian)就已在杭州(zhou)建(jian)造(zao)，但(dan)從目前全國情況來看(kan)，鋁(lv)(lv)合(he)金天橋(qiao)(qiao)占比依然(ran)較(jiao)低，昆(kun)明市2019年(nian)5月建(jian)成(cheng)的龍泉路金太陽(yang)電腦城(cheng)人(ren)行天橋(qiao)(qiao)成(cheng)為云南(nan)省第一(yi)座鋁(lv)(lv)合(he)金天橋(qiao)(qiao)。但(dan)從山東省濱(bin)州(zhou)情況來看(kan)，2020年(nian)濱(bin)州(zhou)市城(cheng)區(qu)共新建(jian)三(san)處過街天橋(qiao)(qiao)，全部為全鋁(lv)(lv)合(he)金打(da)造(zao)，采(cai)用魏(wei)橋(qiao)(qiao)、創新、鑫岳這(zhe)三(san)個濱(bin)州(zhou)本土鋁(lv)(lv)產(chan)業品(pin)牌的橋(qiao)(qiao)名，突出濱(bin)州(zhou)的鋁(lv)(lv)產(chan)業特色。

我們再以(yi)廣(guang)東某鋁加工企業為(wei)例，在精準(zhun)幫(bang)扶、助(zhu)力脫貧(pin)攻堅愛(ai)心服務中，資(zi)助(zhu)當地(di)建成村路深坑200米護欄民生(sheng)工程，成為(wei)當地(di)一道靚(jing)麗(li)的(de)風景(jing)。

雖然從城(cheng)市(shi)(shi)景觀(guan)(guan)、民(min)生工(gong)程(cheng)等(deng)角度而言(yan)，鋁產品應用拓展(zhan)都有其自身的(de)(de)(de)(de)優越性，如(ru)異地施工(gong)、便于(yu)維護(hu)、外(wai)形美觀(guan)(guan)等(deng)等(deng)，但從成本端比較優勢(shi)而言(yan)，無論是前述的(de)(de)(de)(de)豬圈、豬棚，還是河道護(hu)欄工(gong)程(cheng)、城(cheng)市(shi)(shi)天橋等(deng)等(deng)，如(ru)果拋開規模性鋁企在當地經濟發展(zhan)中的(de)(de)(de)(de)重要性、以(yi)及地方經濟的(de)(de)(de)(de)發展(zhan)程(cheng)度等(deng)等(deng)，鋁產品應用領域的(de)(de)(de)(de)拓展(zhan)都離不開其本身的(de)(de)(de)(de)價(jia)格比較優勢(shi)，這對于(yu)當前相對高位運行(xing)的(de)(de)(de)(de)鋁行(xing)業(ye)而言(yan)，未嘗(chang)不是另一角度的(de)(de)(de)(de)參考與借(jie)鑒。

來源：阿拉丁